6.8中國聯合鋼鐵網日報&Custeel Daily

2020-06-08

——---財經要聞---——

【國際要聞】

1、沙特能源部發布的消息顯示,沙特主導的石油輸出國組織(歐佩克)與俄羅斯為代表的非歐佩克產油國在舉行的產油國石油部長視頻會議上達成一致,將目前日均970萬桶的原油減產規模延長至7月底,各國同時將在6月末對原油市場評估是否進一步延長減產協議。

2、根據美聯儲文件,4月美國消費者信貸總額下降688億美元,由3月份的42200億美元下降至41332億美元。

3、據每日郵報:英國首相約翰遜準備接受歐盟對部分英國商品的關稅,以打破與歐盟貿易談判的僵局。

4、中國物流與采購聯合會公布數據顯示,2020年5月份全球制造業PMI為42.4%,雖較上月回升2.9個百分點,但仍保持在低位,較去年同期下降8.1個百分點,連續4個月運行在50%以下。

5、沙特阿拉伯第一季度的石油出口價值同比下降21.9%,至400億美元,相當于下降了約110億美元。

6、為遏制新冠疫情擴散,歐洲聯盟先前關閉外部邊界,有效期持續至6月15日。歐盟多國5日提議將這一措施延長至7月初。

7、據美國《華盛頓郵報》報道,美國勞工部5日公布的5月美國失業率數據,由于存在“誤差”,實際失業率要比此前廣泛認定的13.3%高。報道稱,如果這個“錯誤分類”導致的誤差未發生,整體失業率可能提高3個百分點,到16.3%左右。

8、沙特阿美:對亞洲客戶的7月阿拉伯輕質原油官方售價較阿曼/迪拜原油升水0.20美元/桶,對西北歐客戶的官方售價較洲際交易所的布倫特原油價格升水0.30美元/桶,對美國客戶的官方售價較阿格斯含硫原油升水1.35美元/桶。

【國內要聞】

1、央行發布2020年4月社會融資規模存量統計數據報告和社會融資規模增量統計數據報告,初步統計,4月末社會融資規模存量為265.22萬億元,同比增長12%;社會融資規模增量為3.09萬億元,比上年同期多1.42萬億元。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.62萬億元,同比多增7506億元。

2、外匯局發言人表示,截至5月末,我國外匯儲備規模為31017億美元,較4月末上升102億美元,升幅為0.3%。5月,我國外匯市場運行穩定,外匯供求基本平衡。國際金融市場上美元指數小幅下跌,主要國家資產價格有所上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,當月外匯儲備規模小幅上升。往前看,我國經濟潛力足、韌性強、回旋空間大、政策工具多的基本特點沒有改變,將繼續支持外匯儲備規??傮w穩定。

3、中國人民銀行黨委委員、副行長在北京金融資產交易所舉辦的“打造高效金融市場基礎設施提升服務實體經濟能力”座談會上如此表示,近期將推動債券市場基礎設施互聯互通,壓實資產管理人和托管人責任,優化托管結算制度安排,建立覆蓋全市場的交易報告制度,組織明確標準化債券類資產認定規則,推進金融基礎設施建設。

4、工信部信息通信管理局副局長魯春叢表示,5G商用一年來,在產業各方的共同努力下,5G取得積極進展。網絡建設方面,魯春叢披露,基礎電信企業建設5G基站超過25萬個,5G用戶超過3600萬。預計今年年底,我國將建設5G基站超過60萬個,覆蓋全國地級以上城市。

5、中國國家鐵路集團有限公司:5月份,國家鐵路發送貨物2.99億噸,同比增加1115萬噸、增長3.9%,日均發送963萬噸,環比增加75萬噸、增長8.5%,持續保持高位運行。今年以來國家鐵路累計發送貨物13.9億噸,同比增長2.7%,完成貨運收入1539億元,同比下降5.8%。

6、克爾瑞研究中心指出,5月份全國300個城市經營性土地成交建面總計17975萬平方米,同比下降21%,環比下降14%;平均樓板價為3072元/平方米,同比上漲12%,環比上漲1%。

7、河北省住房和城鄉建設廳印發《2020年全省深化工程建設項目審批制度改革要點》,明確2020年工作目標是,完善省、市工程建設項目審批管理系統功能,全面實現與同級政務服務平臺、投資項目在線監管平臺、中介服務平臺、信用信息共享平臺和各專業部門自建業務系統的對接,設區市、雄安新區工程建設項目審批管理系統在所轄縣(市、區)應用覆蓋率達到100%,審批數據上傳延時小于10分鐘;大力推進聯合審圖、聯合驗收和區域評估政策落地見效,項目聯合審圖、聯合驗收率達到90%以上,培育區域評估示范項目15個;推進施工許可在線辦理,全面實行施工許可電子證書,鼓勵其他許可證書電子化,減少申報材料報送量;建成全省統一的工程建設項目審批和管理體系。

8、據中國汽車流通協會發布的“中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIA顯示,2020年5月汽車經銷商庫存預警指數為54.2%,環比下降4.6個百分點,同比上升0.4個百分點,庫存預警指數位于榮枯線之上。從區域指數情況看:調查顯示,5月份全國總指數為54.2%,北區指數為53.4%,東區指數為48.6%,西區指數為50.1%,南區指數為52.5%。北方地區受疫情影響,庫存壓力延續。

9、山東省政府辦公廳印發《關于抓好保居民就業、?;久裆?、保市場主體工作的十條措施的通知》。措施提出,加大免稅力度。在全面落實國家減稅降費政策基礎上,在地方權限內,從文件發布之日至2020年12月31日,對個體工商戶和小微企業免除一切稅費。對承租國有資產類經營性房產的個體工商戶和小微企業,在落實已經出臺的減免或減半征收房租的優惠政策基礎上,再將減半征收房租期限延長至2020年12月31日。

10、長三角一體化發展重大合作事項簽約儀式在湖州舉行,共計簽約重大合作事項19項,分5批簽約,涉及產業合作、科技創新、生態環保、交通互聯等多個領域。

——--國內鋼鐵要聞追蹤--——

【海關總署】據海關統計,5月我國鋼材出口量440.1萬噸,同比減少133.9萬噸,下降23.3%,較上月減少191.8萬噸;鋼材進口量128萬噸,同比增加30萬噸,增長30.6%,較上月增加27.4萬噸。

1-5月,我國累計出口鋼材2500.2萬噸,同比減少405.7萬噸,下降14%;累計進口鋼材546.4萬噸,同比增加58.6萬噸,增長12%。

5月我國進口鐵礦石8702.6萬噸,同比增加327.6萬噸,增長3.9%,較上月減少868.6萬噸,日均環比下降12.0%;進口海關均價87.44美元/噸,較上月下降1.86美元/噸。

1-5月,我國累計進口鐵礦石44530.6萬噸,同比增加2156.8萬噸,增長5.1%;進口海關均價89.98美元/噸,較去年同期提高2.87美元/噸。

【全聯商會】據全聯商會統計,民營鋼鐵企業5月初步計算產鋼5772萬噸,日產187萬噸。 生產鐵4377萬噸,日產142 萬噸。生產鋼材8034萬噸,日產259萬噸。粗鋼、鋼材產量增幅呈上升趨勢 。1-4月民營鋼鐵企業實現利潤161.83億元,同比下降60 %,降幅與全國持平。其中 4月份,實現利潤總額54億元,環比增加62億元,增幅 98%。

【鋼廠要聞】

山西省委書記樓陽生與中國寶武鋼鐵集團董事長陳德榮舉行工作會談

6月4日,山西省委書記、省人大常委會主任樓陽生與中國寶武鋼鐵集團黨委書記、董事長陳德榮舉行工作會談,就深化合作進行深入交流。中國寶武黨委副書記、總經理胡望明,副省長王一新參加會談。

鞍鋼股份大型廠小型分廠5月份產量再創新高

截至5月31日,鞍鋼股份大型廠小型分廠當月實現繳庫131005.297噸,刷新歷史最高紀錄。同時,在滿負荷生產以及大規格品種生產條件下,成材率指標達到101.49%,超額完成了公司下達的指標。

【中聯鋼調研】

【中聯鋼:澳洲鐵礦石周度發貨量統計】據中國聯合鋼鐵網最新統計,5月29-6月4日澳洲主流鐵礦石發貨量約2087萬噸,環比上周大增484萬噸,同比增加120萬噸;發往中國約1800萬噸,環比上周大增482萬噸,同比增加164萬噸。

力拓發貨量約828萬噸,環比上周增加363萬噸,同比微增7萬噸;發至中國約723萬噸,環比上周增加368萬噸,同比增加79萬噸;

FMG發貨量約439萬噸,環比增加56萬噸,同比增加12萬噸;發至中國約379萬噸,環比微降4萬噸,同比減少27萬噸;

BHP發貨量約660萬噸,環比增加81萬噸,同比增加102萬噸;發至中國約579萬噸,環比增加114萬噸,同比增加136萬噸;

羅伊山發貨量約141萬噸,環比增加6萬噸;同比增加17萬噸;

PMI發貨量約10萬噸,環比減少13萬噸;Atlas發貨量約9萬噸,環比減少10萬噸;

粉礦約1626萬噸,環比上周增加370萬噸,同比增加126萬噸;塊礦約461萬噸,環比上周增加114萬噸,同比微降6萬噸。(柳丹陽:手機與微信同號15901008840)

【中聯鋼:巴西鐵礦石周度發貨量統計】據中國聯合鋼鐵網最新統計,5月29-6月4日巴西鐵礦石發貨量約703萬噸,環比上周減少50萬噸。其中發中國約518萬噸,環比減少24萬噸,占全球發貨的73.7%,環比上升1.7個百分點。其中,VALE發貨量約579萬噸,環比增加52萬噸;CSN發貨量為53萬噸,環比上周減少43萬噸;卡粉發貨量約362萬噸,環比增加29萬噸。(柳丹陽:手機與微信同號15901008840)

【中聯鋼:北方6港周度到港量統計】據中國聯合鋼鐵網最新統計,5月29-6月4日中國北方6港鐵礦石到港量約1289萬噸,較上周統計增加27萬噸,其中,澳礦到港量約976萬噸,環比增加186萬噸;巴西礦到港量約246萬噸,環比減少74萬噸;其它礦到港量約67萬噸,環比減少85萬噸。(柳丹陽:手機與微信同號15901008840)

【中聯鋼:全國高爐開工率】據中國聯合鋼鐵網最新統計:本周全國高爐開工率上升。全國高爐個數開工率為78.99%,環比上升0.22%,同比下降0.74%;高爐容積開工率為86.85%,環比上升0.49%,同比增加0.23%。(黃真鋒:手機與微信同號 13681170848 )

【中聯鋼:全國電爐開工率】據中國聯合鋼鐵網最新統計:全國電爐開工率小幅上升,本周全國電爐個數開工率66.67%,環比上升0.64%;電爐產能利用率64.50%,環比上升0.84%。56家短流程鋼廠電爐個數開工率66.67%,環比上升1.04%;產能利用率61.11%,環比上升0.63%。(史李陽:手機與微信同號18801009067)

【股東風采】

河鋼邯鋼公司產品Q355D邁進火箭衛星發射領域

近日,隨著14毫米、32毫米、36毫米Q355D各1張補軋產品裝車外發,中板廠圓滿完成了某加工制作火箭發射架的訂單生產。經檢驗,產品表面質量和力學性能全部符合客戶要求,標志著公司產品Q355D邁進火箭衛星發射領域。

攀鋼汽車用鋼第四次獲四川南駿“戰略合作典范獎”

近日,在四川南駿汽車集團有限公司2020年商務大會上,攀鋼榮獲2019年度“戰略合作典范獎”。這是自2015年以來,攀鋼第四次獲得此項榮譽。

——--國際鋼鐵要聞追蹤--——

【澳大利亞】鐵礦石主導澳大利亞資源 2018-19 利潤

在截至6月30日的2018-19上一財年里,澳大利亞鐵礦石生產商在整個資源行業(包括上游石油和天然氣以及煤炭開采)的營業利潤中所占份額最大。資源行業占經濟總量的8%,占行業利潤的五分之一以上。

根據澳大利亞統計局(ABS)公布的數據,2018-19財年,鐵礦石礦商占994.5億澳元(合660億美元)的稅前利潤的39.4%,比2017-18財年的585.9億澳元利潤增長70%,并超過了2010-11財年851.6億澳元的此前利潤記錄。

【美國】美國經濟復蘇預計需要2年時間

美國主要銀行的經濟學家近期表示,美國國內生產總值(GDP)在今年大幅萎縮后,要到2022年才能達到大流行前的水平。

2020年底,我們仍不會從第二季度下滑的深度中恢復過來,"美國銀行花旗董事總經理凱瑟琳·曼(Catherine Mann)今天表示,代表美國銀行首席經濟學家的美國銀行家協會經濟咨詢委員會提出了展望。

美國經濟復蘇的速度將是全球石油需求前景的關鍵因素。

該委員會預計,美國經濟今年將下降5.7%,明年將增長4.5%。該委員會預計,美國GDP將在2022年第二季度前恢復到2020年的水平。預計到今年年底的失業率約為10%,預計第二季度為16%。

【澳大利亞】澳大利亞Metso礦業公司引入了兩種全新運用模式概念用于其采礦發展

近期,澳大利亞Metso礦業公司 正在為采礦中的破碎和篩選工廠推出兩種新的改變其運營模式的解決方案:靈活的 FITTM 工作站和智能前瞻TM 站。這兩種獨特、經濟高效和高效的解決方案將為礦山提供顯著的資源和時間節省。

我們在全球擁有一百多個安裝裝置的破碎和篩選設備方面擁有豐富的經驗。我們也了解當今不斷發展的行業客戶的需求。因此,我們利用我們的傳統和專業知識引進了這些模塊化破碎站,這些破碎站專注于減少資本支出和縮短交貨期,"Metso 破碎系統副總裁 Guillaume Lambert 說。

【歐委會】歐委會向土耳其提出反補貼訴求

目前, 歐洲鋼鐵協會Eurofer已經向歐盟委員會提出反補貼投訴,指控低價和補貼進口正在損害歐洲市場。這是歐盟和土耳其之間貿易緊張局勢升級的最新進展。該委員會于4月開始對保障進口配額進行審查,并啟動了對土耳其熱軋的反傾銷調查,直到5月中旬才公開宣布。與此同時,世界貿易組織(WTO)本周發布通知,土耳其計劃暫停對歐盟進口某些鋼鐵產品的優惠,包括其熱卷產品。

【印度】印度今年的鋼鐵需求或將同比下降18%

印度實施了世界上最嚴格的全國性封鎖措施,使工業運營陷入停頓。世界鋼鐵協會(WSA)周四表示,印度的鋼鐵需求可能從2019年的10150萬噸大幅下降至2020年的8330萬噸。2020年印度鋼鐵需求可能大幅下降18%。然而,需求將在2021年快速復蘇15%至95.8噸。 WSA在宣布2020年和2021年的短期展望時表示,由于Covid-19危機,全球需求將在2020年平均下降6.4%至16.54億噸。然而,到2021年,全球鋼鐵需求將增長3.8%,達到17.17億噸。

【淡水河谷】淡水河谷3座礦停產:188名工人染疫 至少10%產量受影響

路透社報道,由于188名工人新冠檢測呈陽性,巴西第三地區法院周五已命令淡水河谷暫停伊塔比拉綜合礦區(包含Conceição、Cauê和 Periquito 三個礦區)生產,該舉將影響淡水河谷至少10%的產量。淡水河谷在官方回復中并未調降年度產量預期(仍保持3.1-3.3億噸不變)。公司稱,疫情潛在損失在之前已考慮在內,目前沒有必要修改產量指導。

——--中國聯合鋼鐵網每日視點--——

—-鋼材市場-—

【建筑鋼材】6月1日-7日,線螺價格先強后弱,市場觀望氣氛逐漸升溫。截至5日,全國主要城市三級螺紋鋼均價3800元/噸,較29日漲66元/噸。供給側方面,鋼廠開工率繼續高位運行,鐵前成本周環比上漲20-30元/噸;建材廠接單不暢,周產量552.22萬噸,周環比降0.38%。需求側方面,周初鋼價上漲后,盡管期貨嘗試繼續拉漲,但現貨價格上漲明顯顯出疲態,周后期價格開始轉入回調態勢。從庫存方面看,5日線螺庫存合計989.6萬噸,周環比下降48萬噸,較去年同期增328.3萬噸,庫存去化速度小幅下降。建材生產利潤仍然高企,但隨梅雨季節到來,市場需求正在減弱,預計近期線螺價格將下行50-80元/噸。(沈全:手機與微信同號18601274875)

【熱軋卷板】6月1日-7日熱軋現貨價格先漲后跌。首個工作日受利好消息刺激熱軋現貨有明顯上漲,但從周三開始至周五價格持續走低。截止6月5日,根據中國聯合鋼鐵網熱軋價格指數錄得3709.07點,環比上周漲52.36點,環比漲幅1.43%。重點城市中上海,樂從兩地價格周環比上漲20-40元。 從鋼廠供應商端來看,本周熱軋產量有所增加,周度產量達到313萬噸,環比上周增6萬噸,近五周以來首次超過310萬噸大關。據中聯鋼調研6月份首周產量仍將環比小幅增加。熱軋庫存繼續下降,下降速度暫未有明顯減弱。33城熱軋社會庫存272萬噸環比下降近11萬噸,預計庫存仍將維持小幅下降的態勢。需求方面,鋼廠近期熱軋非長協的普碳接單尚可,未有明顯走弱跡象;貿易商反饋成交情況近期雖有波動但尚屬近期正常水平。下周鋼廠供應小幅增加,市場擔心價格回落可能選擇主動出貨回款;淡季需求走弱的可能性較大,預計下周熱軋現貨價格將小幅下跌。史文飛:手機與微信同號13701002840

【冷軋卷板】6月1日-7日本周冷軋市場價格上漲,國內重點城市冷軋板日均價4209元/噸,周環比上漲58元/噸,月環比漲271元/噸。其中,上海、天津、樂從主流城市周漲幅在 50-80元/噸;其他地區價格漲幅在20-230元/噸不等。鋼坯、熱卷等上游產品價格走高,加上部分鋼廠強勢拉漲,冷軋價格呈跟漲走勢,廠家選擇逢高出貨。后期需求強度有所減弱,部分城市出現回調行情。冷熱價差面,截止目前上海鞍鋼冷卷1.0價格在4010元/噸,周比上漲60元/噸,熱卷5.5鞍鋼價格3620元/噸,周比上漲20元/噸,價差在390元/噸,價差擴大。目前生產企業利潤空間尚可,生產積極性較高。據本周統計數據顯示,冷軋庫存128萬噸,周比下降0.3萬噸,總體來看庫存消化速度放緩。全國主要樣本倉庫中,所有市場庫存下降,其中,華東、華南、華北、東北等地去庫存力度稍緩,西南和華中等地庫存消化較快。供給面,前期訂貨資源近期將陸續入市,下周庫存或將呈增長態勢。心態方面,市場恐高情緒逐漸增加,部分地區價格試探拉漲后,出貨明顯遇阻,價格持續上行動力不足。臨近周末下游客戶采購觀望情緒增加,而目前貿易商手中資源利潤可觀,不排除低價出貨的可能,市場存在回調風險。預計下周冷軋市場呈震蕩趨弱的走勢。(王曉嬌:手機與微信同號15200017833)

【涂鍍】6月1日-7日涂鍍板材市場繼續上漲。全國主要城市1.0無花鍍鋅均價4462元(噸價,下同)環比上周漲46元;全國主要城市0.3mm鍍鋅均價4415元,環比上周漲54元;彩涂價格,主要城市0.47mm彩涂均價5563元環比上周漲96元。上周末兩天市場大幅拉漲,兩天累計漲幅50-70元,部分地區漲幅超百元。周初各地市場維持周末上漲勢頭,華北彩涂板廠出廠價上調100元,貿易商積極跟漲。隨著價格不斷走高,市場出現恐高情緒,交投活躍度下降,前期低價資源開始獲利出場,出貨過程中有暗降現象,對價格形成沖擊。上游熱卷價格不斷走高,擠壓了涂鍍廠家利潤,生產積極性或有所減弱,對價格有一定支撐。預計下周行情以窄幅震蕩行情為主。劉東旭:手機與微信同號13146868552

【中板】6月1日-7日全國中厚板價格繼續溫和上揚。普碳板全國均價3821元/噸,較上周相比上調43元/噸。生產:產出繼續提升,5月份平均產能利用率為:84.56%,月環比增6.05%,年同比增4.33%。41家樣本生產企業6月計劃產量633.9萬噸,日均產量21.13萬噸,月環比增1.59%。成本指數目前是3500元/噸,較四月底相比有100元/噸的上漲趨勢。市場:受上周末鋼坯小幅拉漲及唐山限產消息發酵影響,各城市中板價格周一周二兩天連續每日20-50元/噸的上漲幅度,至周三,受期貨尾盤走弱影響,周四價格開始止漲轉穩。庫存:6月初國內市場中厚板庫存整體呈現小幅減少的趨勢。需求:鋼廠接單情況有好轉,手持訂單量低于6月計劃產量的鋼廠占據一半份額,但這個值月環比是下降的,手持訂單高于6月計劃產量的鋼廠數量月環比也在緩慢增長。相關行業:本周有全球手持訂單的船廠名單列出,前五名分別是韓國船廠和中國船廠,而由于疫情的原因,今年韓國幾大船廠都在與中國鋼廠進行價格談判,目前三星和現代基本與中國鋼廠敲定,如果大宇和現代三湖也能形成合作,那么從手持訂單量和噸位來看,未來二三年中國的中板出口還會是一個相對穩定的趨勢。綜合來看,中厚板產出量并不過分,庫存也相對安全合理,考慮到目前是采購傳統淡季,下游需求難有大的放量,預計下周價格持穩仍是主調,下調空間有限。裴菲:手機與微信同號13466695759

【硅鋼】6月1日-7日硅鋼市場價格呈現兩種走勢。無取向硅鋼均價4800元/噸,較上周末漲100元/噸,取向硅鋼均價13400元/噸,較上周末降500元/噸。本周初,受上月普碳鋼大幅拉漲影響,無取向硅鋼市場表現強勁,價格拉漲明顯。主流硅鋼廠檢修基本結束,逐步恢復產量,以保證客戶供應。下游方面,前期采購結束,目前家電成品件銷售火爆,尤其空調、冰箱類產品,出口也有所改觀。價格上調后,無取向硅鋼市場回歸平穩,各方多在觀望鋼廠出臺7月份期貨價格政策。臨近周末,無取向硅鋼市場延續前期行情,繼續表現堅挺,而取向硅鋼受電力行情需求受限影響,經過長期的平穩,開始下行。后市取向硅鋼需求不佳,或將有繼續下調的可能。所以預計下周硅鋼市場無取向硅鋼繼續平穩,取向硅鋼偏弱運行。常波:手機與微信同號13661363643

【無縫管】6月1日-7日國內無縫管市場價格趨于穩定,成交一般較前期稍好。管廠方面,管廠生產正常,維持在正常范圍,利潤較小廠家悲觀。管坯方面,本周管坯在整體鋼價的反彈的拉動下漲50-80元/噸左右,山東地區無縫管價格跟漲100元/噸。無縫管出廠價格的反彈,是支撐市場的有力后盾。國內管坯廠部分廠家持續拉漲,累計拉漲約50-80元/噸,江蘇成交明顯好轉。受近期大宗鋼材價格及方坯價格反彈,管坯價格出現上漲。但下游管廠迫于訂單不足及成品庫存偏高采購仍顯謹慎。好在本月中石油招標后合金管坯需求上升,對穩定市場價格起到了積極作用。本周管坯價格的反彈主要是受方坯價格的拉動,但經過本周上漲后,后市需求不足略顯乏力,下周管坯價格企穩的可能性較大。預計下周國內無縫管價格或將企穩,部分地區不排除小幅探漲的可能。李衛衛:手機與微信同號13366262119

【不銹鋼】6月1日-7日不銹鋼市場呈現盤整態勢——鎳系不銹鋼價格持穩,庫存量微幅走低。這主要受以下因素影響:一是成交鈍化影響不銹鋼價格回升。二是不銹鋼期貨價格持續三周下跌對現貨價格形成明顯壓制。三是鋼廠挺價意愿不強,四是市場忽略鎳價上行帶來的支撐作用。

不銹鋼原料:鎳期貨:本周LME鎳價保持強勢,曾一度越過13000美元/噸一線,大部分時間在12500美元/噸-13000美元/噸區間內震蕩。最終收于12915美元/噸,上漲525美元/噸,為連續第三周上漲。鎳供給過剩的局面并未明顯改變,鎳價走高主要受中美兩國宏觀經濟層面的利好因素影響。SHFE鎳期貨主力合約,收于10.38萬元/噸,較前周上漲0.37萬元/噸。

鎳礦:本周鎳礦價格繼續保持堅挺,菲律賓1.5%鎳礦CFR均價在43.5美元/濕噸,較上周末均價上漲1.5美元/濕噸。菲律賓鎳礦出貨逐漸增多,鎳鐵廠詢盤補庫積極,目前菲律賓部分鎳礦商7月中品位鎳礦已銷售過半,鎳礦商報價較高,市場整體成交活躍。

鎳鐵:本周高鎳生鐵均價穩定在995元/鎳,較上周末均價小幅走低5元/鎳。本周由于LME鎳價震蕩上行,鎳鐵廠挺價信心交足。本周鋼廠高鎳鐵意向采購價990元/鎳(到廠含稅)附近,為6月底7月上旬交期。不過由于鎳礦價格漲幅過大,鎳鐵廠盈利能力堪憂。通過即期礦價測算,國內鎳鐵企業生產成本較上周小幅上漲。本周高鎳鐵主流成交價微幅走低,鎳鐵廠利潤收縮至虧損;除山東某大型鎳鐵廠外,其他RKEF鎳鐵廠有-30——10元/鎳的利潤。

精煉鎳:本周金川鎳對滬鎳07合約主流報價區間:+900-+1100元/噸,較上周五下調200元/噸。終端近期訂單減少,加之受出口影響,整體需求較低,且以金川本部自提為主。鎳豆經濟性未有明顯好轉,新能源行業未有明顯起色,兩大消費端持續需求較弱。

不銹鋼市場:不銹鋼廠:本周鋼廠挺價意愿不強。太鋼本周末304冷熱軋無錫市場日指導價為14100元/噸及13400元/噸,僅較上周末的價格漲100元/噸。青山僅將其304熱軋大板7月期貨價格調漲100元/噸至12900元/噸。鎳價上行的積極作用未能及時反映到不銹鋼市場上。

不銹鋼期貨:本周SHFE不銹鋼期貨主力合約,周末收于12950元/噸,弱勢下行。自5月11日沖至13730元/噸的近期高點后,呈現震蕩走低態勢。304冷卷期貨價格難以對現貨價格形成支撐。

不銹鋼現貨:本周不銹鋼現貨價格呈現先漲后跌的盤整態勢。周初太鋼、青山等鋼廠適度調漲指導價格,加之鎳價配合拉漲,市場現貨價格有小幅拉漲50-100元/噸,同時現貨成交略有好轉。不過漲勢未能持續,因下游實際需求偏淡,上漲支撐不足,后主流品種價格略有下探。無錫市場太鋼等傳統大廠304冷軋基價在13900元/噸附近,甬金304冷軋基價在13600元/噸。201冷軋基價為7450元/噸,與上周末基價持平。本周末430冷軋基價為7150元/噸,較上周末漲100元/噸。

不銹鋼庫存:本周不銹鋼市場成交鈍化,主要反映在社會庫存方面。無錫佛山兩市場不銹鋼社會庫存量為62.2萬噸,雖連續8周下降,但當前的降幅已經明顯收窄。

后期市場預測:綜合來看,我們認為下周不銹鋼價格或由“盤整”轉變為“下跌”。主要是成交鈍化依然主導市場,同時國際風險資產下行風險將拖累鎳價重新走低;鋼廠挺價意愿也不強?;诖?,下周不銹鋼價格會走低,但跌幅不會過大,100-150元/噸的幅度為宜。程波:手機與微信同號13521180920

—-原料市場-—

【進口礦】6月1日-7日鐵礦石期現價格高位震蕩運行,港口現貨價格整體持穩,PB粉價格在755-775元/噸之間波動,期貨09合約運行區間在733-775.5元/噸,振幅為42.5元/噸。本周鋼廠仍然保持積極的生產態度,高爐開工率小幅上行,此前唐山地區頒布的限產政策并未產生明顯影響,僅少數高爐進行檢修,全國高爐對燒結粉的消耗整體保持高位,與之對應的是港口鐵礦石疏港量繼續走高,鐵礦石需求保持強勁;從供給端看,淡水河谷前期的低發運影響仍在,短期港口到貨難見大幅增量,港口庫存保持低位運行,鐵礦石供應整體偏緊,尤其PB粉去庫速度較快。供需偏緊的格局支撐鐵礦石價格保持高位運行,截止周五鐵礦石期貨主力合約2009報收746元/噸,較上周微跌6元/噸。港口現貨交投情緒尚可,貿易商報盤積極性尚可,對鐵礦石價格的連續上漲有一定抵觸情緒,部分鋼廠補庫剛需猶存,整體以按需補庫為主。

整體來看,短期強勁的需求與偏緊的供應對鐵礦石價格形成有力的支撐,一方面,鋼材需求在旺季支撐下保持堅挺,鋼材表觀需求保持歷史高位,鋼材庫存快速去化,市場心態向好,同時噸鋼利潤尚可,鋼廠生產動力較強,鐵水產量已超歷史同期水平,帶動鐵礦石需求強勁,另一方面,新冠疫情在南美的快速蔓延增加了市場對巴西發運減量的隱憂,后期巴西鐵礦石發貨存在較大的不確定性;而當前鐵礦石港口庫存出現累庫,資源供應減少或將得到緩解;另外,需要注意的是,目前鐵礦石價格已處于市場心理高位,本周鐵礦石也表現出上漲乏力的跡象,另一方面,隨著六月份傳統淡季的來臨,鋼材庫存去化速度也將減弱,后期礦石價格的進一步上行有待驗證,短期內鐵礦石價格或仍高位震蕩運行。劉聰:手機與微信同號13121201533

【國產礦】6月1日-7日國產鐵精粉市場價格全面上漲,并未受到上周鋼材和外礦價格回調的影響。價格方面,遼寧鞍山精粉價格漲30元,撫順漲16元,北票、朝陽、建平精粉漲40元,遼陽鐵精粉價格漲30元,本溪漲20元;吉林通化精粉漲49元;河北邯邢局精粉價格漲1元,遵化精粉漲16元,遷西漲28元,遷安漲25元,灤縣精粉漲40元,沙河、武安漲40元;安徽霍邱漲1元,繁昌漲30元,安徽廬江漲50元;山西代縣精粉價格漲30元,繁峙精粉價格漲60元,靈丘漲10元;山東萊蕪漲25元,淄博漲30元,臨沂漲24元;內蒙古包頭、固陽、赤峰鐵精粉價格漲40元;湖北大冶精粉漲30元;海南63%精粉價格漲26元,55%塊礦漲10元;福建龍巖漲30元;廣東河源漲100元。球團方面,受到精粉價格上漲的影響,江蘇徐州球團價格上漲50元;安徽繁昌球團上漲30元,山西代縣球團漲50元。鋼廠方面,河北北部部分鋼廠精粉采購價漲10-50元,河北南部鋼廠普陽、新金精粉采購價格漲30元,明芳漲25元;河南安鋼精粉采購價漲50元。預計下周國產鐵精粉價格將跟隨本周進口主流礦粉價格上漲而有5-10元的上調。諸葛毅:手機與微信同號17710186340

【焦炭】6.1日-7日焦炭價格漲后持穩,焦化廠繼續推漲焦炭價格,內蒙、山西及徐州地區焦化廠提漲100元/噸,河北及山東提漲50元/噸。山東萊鋼永鋒接受50元/噸的漲價,5日執行。本周末焦炭第四輪漲價或全面落地。河北準一級焦到廠含稅1900-1920元/噸,山西出廠含稅1750-1800元/噸。山西地區環保限制解除,之前限產焦化廠陸續恢復生產,開工有所回升,華東地區因政策影響出現小幅下滑;整體開工維持穩定。下游鋼廠開工高位,焦炭日耗增加,需求持續增加。目前焦炭需求較供應相對旺盛,價格持續高位堅挺。

供給:本周中聯鋼調研統計獨立焦化廠100家樣本企業平均產能利用78.5%,較上周持穩。進入6月份,山西孝義地區環保解除焦化廠陸續放開生產,山西除河津有小幅限產外,其他地區保持正常生產。山東除個別地區因煤票指標緊張而有大幅減產外,其他地區暫保持正常的限產范圍;徐州地區本月去產能,暫時未出現大范圍減產;國內焦化廠開工水平保持相對平穩。

需求:本周中聯鋼調研243家鋼廠高爐平均容積開工率86.85%,較上周增加0.49個百分點,鋼廠高爐開工逐步增加,對焦炭需求有所釋放,采購比較積極。國內鋼廠焦炭庫存平均可用天數12.33天,較上周減少0.07天左右,鋼廠焦炭日耗增加,庫存繼續回落。南方鋼廠焦炭庫存基本處于正常水平,采購略顯遲緩;北方鋼廠采購仍較積極,需求繼續釋放。

利潤:本周焦煤價格弱穩,化產價格上漲,國內焦化平均利潤小幅增加。國內焦化廠平均盈利209元/噸左右,較上周增加27元/噸。煤焦油價格上漲330元/噸至2150元/噸,粗苯價格上漲200元/噸至2750元/噸?;a回收有所增加。

庫存:本周中聯鋼統計100家樣本焦企焦炭庫存32.82萬噸,較上周減少4.7萬噸。本周高爐生產高位,鋼廠日耗增加,采購積極,對焦炭需求放量。鋼廠焦炭庫存增加,可用天數下降。樣本鋼廠焦炭庫存451.27萬噸,較上周增加1.08萬噸;可用天數12.33天,較上周減少0.1天。港口焦炭庫存332萬噸,較上周降低9.5萬噸。

預測:在高利潤的支撐下,焦化廠維持目前高位的生產水平,產量保持平穩趨勢,整體供應相對充足;山東及徐州華東地區因政策原因產量陸續減少,造成區域性供應短缺;山西及河北暫未出現減產,華東區域供應缺口可以通過華北地區來填充。鋼廠生產積極,對焦炭需求仍較旺盛。焦炭供應需求表現兩旺,需求相對旺盛,支撐焦炭價格堅挺向好。目前鋼材價格面臨高位回調風險,焦炭價格繼續上漲的概率較小,下周焦炭將維持漲后趨穩態勢。劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【焦煤】6月1日-7日煉焦煤主流持穩運行為主,山西個別地區煤種小幅反彈20元/噸,大部分煤種持穩為主。焦炭價格上漲迅速,對焦煤采購相對積極;除山西地區中低硫主焦漲價20-30元/噸外,內蒙古烏海地區肥煤價格上調20-30元/噸。山西高硫焦煤及肥煤等煤種因煤礦仍有庫存積累,價格暫穩。山西部分主流煤礦因庫存壓力,本月部分公路出礦價格再降20元/噸。隨著口岸通關恢復,甘其毛都口岸庫存增加明顯,供應增加,口岸蒙5精煤報價950元/噸左右。港口通關政策嚴格,報價相對堅挺。

供應:本周國內樣本洗煤廠率75開工率77.32%較上周增2.19%;日均產量68.37萬噸,增1.11萬噸。兩會結束,前期停產檢修煤礦基本恢復前期水平,產量將逐步增加。焦炭價格三連漲,焦企采購焦煤積極性增加,煤企訂單量有所增加,前期停產洗煤廠陸續恢復生產,整體開工率有所提升。

庫存:原煤庫存422.88萬噸減8.70萬噸;精煤庫存232.04萬噸減20.48萬噸。本周原煤及精煤庫存均保持下跌趨勢,精煤庫存降幅較為明顯,主要是下游焦化廠采購積極所致。

需求:本周中聯鋼調研100家獨立焦企平均產能利用率78.5%,較上周持穩。焦炭價格上漲動力足,焦企生產積極性較高,對煉焦煤需求有所釋放。焦化廠煉焦煤庫存略有回落,可用天數小幅回落。煉焦煤總庫存637.56萬噸,較上周減少2.56萬噸;庫存平均可用13.4天,較上周減少0.05天。

本周煉焦煤市場主流持穩,個別煤種有上漲行情。下周來看,兩會結束后國內停產煤礦基本恢復正常生產,且暫時沒有集中停產檢修動態,產量或呈穩中增加。精煤庫存在焦化廠消化及采購積極的支撐下將呈繼續下降趨勢,由于洗煤廠開工回升及精煤庫存尚處高位,煉焦煤煤供應仍較充足。下游焦炭價格第四輪或全面落地,支撐相對短缺的低硫煤上漲;采購需求將繼續釋放??紤]山東以煤定產及徐州焦化去產能,華東精煤銷售有所滯緩,區域性需求減弱。進口煤價格繼續下探,海關通關難度持續增加或導致進口量減縮,進口煤價格保持堅挺,對國內焦煤價格有一定支撐。綜合來看,在供應充足、需求釋放及進口煤價堅挺的利好支撐下,煉焦煤多以持穩運行為主。劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【鋼坯】6月1日-7日國內鋼坯呈現先揚后抑的走勢,截止發稿,唐山報3310元/噸周比穩,江蘇報3370元/噸周比累漲60-110元/噸,東北報3330元/噸周比累漲60元/噸。上周末唐山6月份環保限產政策落地,在此推動下,鋼市紛紛上調報價。但高位后下游需求跟進緩慢,加之唐山限產執行力度有限,因此恐高氣氛增加,然本周黑色期貨市場在消息及資金等因素推動下表現強勢,現貨商家心態得到提振,市場活躍度亦增,價格繼續呈現漲勢,然需求跟進乏力,因此漲幅空間相對較小。周四午后期貨盤面跳水下行,現貨趨弱行情亦增,部分城市鋼坯價格有降。對于下周行情,筆者從以下幾點分析。利多因素:1、本周唐山鋼坯市場供增需減,供應端因個別鋼廠新增軋線檢修,鋼坯投放量小幅增加;而調坯軋材廠因利潤原因主動檢修增多,對坯需求有所減弱,供需差小幅收窄,據本網統計本周鋼坯外賣量為6.85萬噸周比增0.45萬噸,下游對鋼坯日均需求為9.8萬噸較上周略降0.18萬噸。2、據本網粗略統計唐山倉儲鋼坯庫存為21.82萬噸周比降3.79萬噸,鋼坯庫存進一步下降,由于期現操作因素在內,實際可流通現貨量少,導致現貨市場挺價情緒持續存在。不利因素:1、近期進口鋼坯資源陸續增加,據了解本周江陰港鋼坯庫存為18萬噸,周比增8W噸。2、唐山環保限產預期落空,加之周四期貨盤面跳水,市場調整心態增加。3、下游成材跟漲后,市場高價接受度降低,且自身產銷利潤受成本抑制,品種表觀利潤維持在盈虧平衡線,個別倒掛,加之周末時主流地區唐山市場發布進一步限產令,要求軋鋼企業停止生產,故預計下周需求或進一步降低。綜合目前考慮,預計下周鋼坯價格呈現窄幅趨弱調整的行情。邱磊:手機與微信同號13582548705

【廢鋼】6月1日-7日本周廢鋼市場整體偏強運行。上周末受鋼坯拉漲影響,廢鋼價格止跌回漲,河北、山西地區部分鋼廠率先上調20-60元/噸不等。廢鋼市場盼漲心態漸起,廢鋼供貨商有意放緩出貨速度,鋼廠到貨量呈下降趨勢。為吸引貨源,華東主流鋼廠沙鋼上調80元/噸,日照鋼鐵兩次上調累漲100元/噸,帶動周邊中小鋼廠跟漲20-100元/噸不等;華北地區主流鋼廠多上調40-100元/噸不等;華中、華南等地的電爐廠也多上調20-80元/噸不等。不過鋼廠拉漲后的到貨情況還未有明顯改善。目前華東地區市場重廢不含稅2110-2430元/噸,唐山地區主流重A2500-2550元/噸。

供應:目前廢鋼市場捂貨惜售心態較濃,部分廢鋼場地基地反映廢鋼加工原料收貨情況不理想。而且隨著高溫多雨天氣的到來,廢鋼回收加工也將會受到影響,短期廢鋼供給資源偏緊。

需求:近期鋼廠到貨情況不理想,部分鋼廠到貨量降至日耗以下,存在補庫需求;另外鋼廠利潤空間有所回升,高爐廠、電爐廠均積極生產,廢鋼需求較為旺盛。

下周展望:近期鐵礦石及焦炭價格持續上漲,導致長流程鋼廠鐵水成本不斷上升,鐵水成本與廢鋼價格不斷縮小,廢鋼性價比優勢逐漸顯現,鋼廠對廢鋼采購積極性較高,提振廢鋼市場信心。目前廢鋼市場處于供需緊平衡狀態,鋼廠到貨欠佳有補庫需求,支撐廢鋼價格。不過需要注意的是,此次拉漲后,廢鋼價格已經處于較高水平,而且進入傳統鋼材需求淡季后,成材能否保持強勁走勢是有待觀察的,在此情況下,鋼廠對持續拉漲會比較謹慎。所以預計下周廢鋼市場窄幅波動運行。史李陽:手機與微信同號18801009067

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