6.10中國聯合鋼鐵網日報&Custeel Daily

2020-06-10

——---金融市場---——

——---財經要聞---——

【國際要聞】

1、德國工業聯合會(BDI):預計今年設備投資將下滑20%左右。預計今年民間消費將萎縮7%。預計今年德國出口將下降15%左右。

2、法國央行預計第二季度法國經濟將萎縮15%;預計2020年GDP將下降10.3%,2021年增長6.9%。

3、歐洲中央銀行行長拉加德在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會聽證會上說,下一步歐洲央行將繼續執行寬松的貨幣政策,主要是因為不斷惡化的通脹前景威脅著中期價格穩定的目標,以及潛在金融狀況的收緊。還強調稱,歐洲央行所執行的應對危機措施是有針對性和相稱的,擴大緊急抗疫購債計劃(PEPP)的決定對于避免進一步加劇的衰退,以及加快實現正?;牡缆分陵P重要。

4、意大利財政部:如果市場情況允許,計劃在年底推出首個綠色債券。

5、歐元區第一季度GDP年率終值:-3.1%;預期:-3.2%;前值:-3.2%;第一季度季調后就業人數季率:-0.2%;預期:-0.2%;前值:-0.20%。

6、捷克財政部通報稱,政府已批準將年度預算赤字上調至創紀錄的5000億克朗(約合1500億人民幣),以應對新冠肺炎疫情對經濟造成的沖擊。

7、美聯儲進一步擴大了支持普通中小企業貸款的便利工具“大眾貸款項目”(Main Street Lending Program)范圍,放寬該工具對申請貸款企業的要求,以此鼓勵更多企業參與。另外可提供的最低貸款額從50萬美元降至25萬美元,可提供的最高貸款額從2億美元升至3億美元;企業還貸期限從四年延長到五年,要求可延緩償還本金的期限從一年延至兩年;銀行與貸款企業的風險分擔比例均為5%。

8、EIA短期能源展望報告:預計2020年WTI原油價格為35.14美元/桶,此前預期為30.1美元/桶;預計2020年布倫特原油價格為38.02美元/桶,此前預期為34.13美元/桶。

9、淡水河谷表示,對大壩采用一級緊急協議,2020年產出計劃不受措施(暫停三個礦區生產)影響。

【國內要聞】

1、發改委印發《推動老工業城市工業遺產保護利用實施方案》。方案表示,國家開發銀行將研究利用開發性金融加大對重點項目的支持。將發揮企業主體作用,支持以廠房租賃、企業資產重組等多種方式,實現市場化運作。鼓勵各類市場主體以多種形式參與工業遺產保護利用,營造共建、共用、共享的良好氛圍。

2、工業和信息化部部長在哈爾濱市、大慶市調研了解企業復工復產、保產業鏈供應鏈穩定等情況。苗圩強調,在抓好常態化疫情防控的前提下,扎實推進全產業鏈協同復工達產,把失去的時間搶回來,努力實現全年目標任務。要加快新型基礎設施建設,培育新業態、新模式市場主體,挖掘和釋放數據要素價值,推動產業結構優化升級。他要求企業強化底線思維,增強應對各種風險的能力。苗圩希望各級工信部門要持續深化“放管服”改革,大力優化營商環境,以優質服務培育越來越多的優質企業。

3、銀保監會近日已經下發《融資租賃公司監督管理暫行辦法》,加強融資租賃監督管理,規范經營行為,防范化解風險,促進行業有序發展。融資租賃公司融資租貨和其他租賃資產比重不得低于總資產的60%。融資租賃公司的風險資產總額不得超過凈資產的8倍。風險資產總額按企業總資產減去現金、銀行存款和國債后的剩余資產確定。融資租貨公司開展的固定收益類證券投資業務,不得超過凈資產的20%。

4、國務院總理李克強主持召開國務院常務會議時指出,按照黨中央、國務院部署,做好“六穩”工作、落實“六?!比蝿?,是今年政府的重要工作,刻不容緩。保就業保民生保市場主體要靠市縣落實。今年國家確定新增減稅降費2.5萬億元,其中減免社保費將為市場主體減負1.6萬多億元,大部分在下半年實現,很多地方也在自主減稅降費,這將有力支持企業特別是中小微企業紓困、解困難群眾之急,但也給市縣財力帶來很大缺口。將新增財政赤字和抗疫特別國債共2萬億元資金直達市縣,就是要支持地方落實幫扶受疫情沖擊最大的中小微企業、個體工商戶和困難群眾的措施,加強公共衛生等基礎設施建設和用于抗疫相關支出等。同時確定新增財政資金直接惠企利民的特殊轉移支付機制;另外還部署支持適銷對路出口商品開拓國內市場,幫扶外貿企業渡難關。

5、銀保監會近期下發文件通知,階段性調整中小商業銀行貸款損失準備政策,主要是發揮逆周期調節作用,指導城商行、農商行等中小銀行進一步釋放信貸資金用于精準支持中小微企業。

6、市場監管總局印發《關于堅決整治涉企違規收費切實減輕企業負擔的通知》,部署在全國范圍開展涉企收費專項治理,加大對涉企違規收費行為查處力度?!锻ㄖ芬?,將港口、檢驗檢疫等進出口環節收費,商業銀行等企業融資相關收費,供電、供氣等公用事業收費,公路、鐵路等物流領域收費,行政審批中介服務、行業協會相關收費等作為重點領域。

7、生態環境部近日印發實施《關于在疫情防控常態化前提下積極服務落實“六?!比蝿請詻Q打贏打好污染防治攻堅戰的意見》,其中圍繞堅持精準治污,提高污染治理措施的針對性,意見提出,一要以提升地級及以上城市空氣質量優良天數比率為重點,堅決打贏藍天保衛戰,突出抓好重點時段細顆粒物和臭氧協同控制、重點行業揮發性有機物和氮氧化物治理、重污染天氣應對、區域污染聯防聯控。二要以改善水生態環境質量為核心,著力打好碧水保衛戰。三要以強化風險管控為抓手,扎實推進凈土保衛戰,分類強化土壤污染管控和修復、固體廢物污染防治。

8、陜西省發改委印發《陜西電網統調發電企業優先發電量計劃的通知》,其中提出,支持優先發電量指標替代交易?;痣姍C組可以轉讓給風電、光伏發電、水電等清潔能源機組,不得逆向轉讓;并鼓勵風電、光伏等新能源機組替代常規火電機組發電交易。還明確,原則上除通過簽訂電力互濟協議購入四川、西藏清潔能源等電力外,不再增加其他外購電量,預計電力直接交易電量668億千瓦時;預留風、光新投機組電量54億千瓦時,預留年度電量25億千瓦時。納入規劃的水能、風能、太陽能、綜合利用機組發電,按照全額保障性收購要求予以安排。

9、山西省政府辦公廳近日印發《山西省安全生產專項整治三年行動計劃》,進一步優化煤炭產業結構,對煤礦生產提出要求:2020年底前60萬噸/年以下煤礦全部退出,全省煤礦數量減少至900座以內,大型煤礦產量占比達到76%以上。

——--國內鋼鐵要聞追蹤--——

【鋼廠要聞】

鞍鋼股份冷軋硅鋼廠水冷輥改造年創效68萬元

連日來,板材煉鐵廠進一步貫徹落實全國兩會精神,號召全體職工主動作為、攻堅克難,不斷創新降本增效途徑,加強重點指標管控,為完成全年生產經營目標提供有力保障。

本鋼板材廠創新降本增效途徑 加強重點指標管控

陜鋼創新研究院就MG500級錨桿用熱軋帶肋鋼筋與川煤集團達成合作。MG500級高強度錨桿用熱軋帶肋鋼筋是礦井支護面臨高強度、高承壓的市場新需求,陜鋼積極應對市場變化,順應市場需求,4月份成功研發MG500級高強度錨桿用熱軋帶肋鋼筋。

【中聯鋼調研】

【中聯鋼:澳洲鐵礦石月度發貨量統計】據中國聯合鋼鐵網最新統計,5月份澳洲主流鐵礦石發貨量約7632萬噸,環比增加76萬噸,同比減少326萬噸;發往中國約6504萬噸,環比增加412萬噸,同比增加13萬噸。其中粉礦6009萬噸,環比增加97萬噸,同比減少150萬噸;塊礦1623萬噸,環比減少21萬噸,同比減少176萬噸。1-5月份,澳洲主流鐵礦石累計發貨量約35925萬噸,同比增加1711萬噸,累計發至中國約29630萬噸,同比增加1766萬噸。

分礦山來看,5月份,力拓發貨量約2757萬噸,環比減少264萬噸,同比減少520萬噸;發中國約2124萬噸,環比減少180萬噸,同比減少343萬噸;

5月份,FMG發貨量約1573萬噸,環比增加50萬噸,同比微增4萬噸;發中國約1500萬噸,環比增加103萬噸,同比微降3萬噸;

5月份,BHP發貨量約2601萬噸,環比增加106萬噸,同比增加158萬噸;發中國約2316萬噸,環比增加254萬噸,同比增加211萬噸;

5月份,羅伊山發貨量約569萬噸,環比增加221萬噸,同比增加38萬噸;發中國約432萬噸,環比增加262萬噸,同比增加143萬噸;

5月份,PMI/ATLAS發貨量約132萬噸,環比減少37萬噸,同比微降6萬噸;發中國約132萬噸,環比減少27萬噸,同比微增5萬噸。(柳丹陽:手機與微信同號15901008840)

【中聯鋼:巴西鐵礦石月度發貨量統計】據中國聯合鋼鐵網最新統計,5月巴西鐵礦石發貨量約2515萬噸,環比增加141萬噸,同比減少360萬噸,發往中國約1788萬噸,環比增加206萬噸。1-5月鐵礦石巴西發貨量約為11444萬噸,同比減少8.9%;其中,5月分礦山發貨量,VALE發貨量約1928萬噸,環比增加83萬噸;CSN發貨量約239萬噸,環比增加24萬噸;英美資源發貨量約236萬噸,環比增加47萬噸;分品種發貨量,卡粉發貨量約1188萬噸,環比微降8萬噸;球團發貨量約118萬噸,環比減少52萬噸;巴粗發貨量約946萬噸,環比增加167萬噸;精粉發貨量約263萬噸,環比增加74萬噸。(柳丹陽:手機與微信同號15901008840)

【股東風采】

攀鋼鋼軌“家族”又添成員

5月底,從攀鋼釩軌梁廠萬能一線傳來消息,該產線新開發的QU100吊車軌一次性試軋成功,并實現小批量生產。這是攀鋼鋼軌系列產品在品種結構優化和產線優勢互補上取得的成效。

河鋼宣鋼優質品種鋼產銷兩旺

截至今年5月,該公司品種鋼銷量達到53.37萬噸,同比提高6.2%,在國內直徑最大的盾構隧道---珠海橫琴十字門隧道、全國單聯最長梁式橋---昭君黃河特大橋、全國距離最長的內蒙古省際大通道等重點工程廣泛使用。

——--國際鋼鐵要聞追蹤--——

伊朗超過7億美元或將用于采礦勘探項目

據伊朗國際礦業和貿易部長達里什·埃斯梅利說,伊朗礦業投資保險公司(MIIC)將撥款30萬億里亞爾(超過7.142億美元)用于支持該國礦業勘探項目。埃斯梅利在周日晚上接受國家電視臺采訪時說,該部關于采礦業的節目應該以盡量減少礦物原料出口的方式進行指導,并僅限于無法處理礦物的情況。

這位官員說,以前,礦產出口是免稅的,這鼓勵了原材料的銷售,但議會目前取消了這一豁免,并采取了重大步驟防止此類出口。他進一步指出,伊朗外交部已將其列入議程,將伊朗的已探明礦產儲量在本伊朗日歷年(2021年3月20日結束)增加25%。此外,伊朗工業、礦業和貿易部今年的主要項目之一是為采礦業提供必要的設備,他說:"這一部門已經確定了三個項目,其中之一是裝備和翻新礦山。"在這方面,我們與采礦機械的制造商和進口商進行了會議,但我們的首要任務是國產機械,"他補充說。據這位副部長說,目前伊朗有150個鐵礦閑置,其中大部分由于設備短缺或資金問題而關閉。他指出,過去十年中,該國出口了超過2000萬噸鐵礦石,但近年來這一數字顯著下降。

土耳其長鋼生產商IDC開始滿負荷運轉

土耳其最大的鋼坯和棒材生產商之一,伊茲密爾·德米爾·塞利克(IDC)由于COVID-19,自4月8日起全面暫停了其熔煉廠和軋鋼廠,并于4月21日重新開始了其棒材和型材軋機的生產,實行兩班制。自Covid-19年爆發以來,軋鋼廠已開始三班倒工作。據報道,該公司此前已經重新啟動了其熔煉車間的生產。

該公司是在最近幾天國內和出口需求情況都出現復蘇之際決定全面復產的。自6月初以來,由于市場氣氛改善,土耳其鋼廠的螺紋鋼價格上漲了15美元/噸。

由于廢鋼成本上漲,近幾天土耳其鋼廠已開始向國內市場提供12-32毫米螺紋鋼,出廠價一般在425-430美元/噸。最近幾天,普方坯出廠價也已經超過了390美元/噸。

IDC的熔煉能力為150萬噸/年,產量約占土耳其總粗鋼的3.5%,而軋鋼廠的產能為140萬噸/年。

印度鋼鐵從業者尋找出口出路

目前,由于印度鋼材的出口價格與該國境內鋼材價格相比, 其擁有14%的折扣(5000盧比/噸),其鋼鐵企業,尤其是板材企業的利潤將受到壓力。據某評級機構表示,印度鋼鐵制造商可能不得不繼續尋找不那么疲軟的出口市場,至少到9月份,其原因是由于印度境內需求可能繼續低迷。在Covid-19大流行后經濟活動完全被鎖定的情況下,其鋼材出口成為該行業4月份完成總產量的28%的一線希望。然而,評級機構ICRA表示,熱軋卷材的出口實現率仍遠低于國內36,000盧比/噸的出口,遠低于每百萬噸405美元(離岸價格,按當前匯率計算為30,600盧比/MT),導致此類出口毛貢獻減少15%。

——--中國聯合鋼鐵網每日視點--——

—-鋼材市場-—

【建筑鋼材】9日線螺價格維持盤整運行,各地價格以穩為主,華東地區價格小降。主要城市螺紋均價為3801元/噸,較8日漲2元/噸,周環比漲11元/噸。螺紋期貨主力合約收盤價3619元/噸,較8日收盤價漲3元/噸;較杭州中天螺紋市價3660元/噸低41元/噸。期貨繼續低位運行,降雨對需求影響較大,預計10日線螺價格將繼續震蕩運行。(沈全:手機與微信同號18601274875)

【熱軋卷板】9日熱軋現貨行情高位盤整,區域間行情分化。上海3660-3670元/噸跌10,天津3670-3680元/跌10,樂從3690-3700元/噸跌10。少數二線城市現貨價格仍有20-30元的上漲,與重點城市相比價格有所分化。熱軋期貨低開低走,下午最后一小時突然大幅拉升全天收盤3545穩?,F貨經過昨天的突然拉漲后,今天市場動力明顯轉弱,全天成交量明顯低于上周同期水平。燕鋼出廠價格較昨天下調20元。成交較差,市場心態短期不太樂觀,預計10日價格仍以弱勢調整為主。史文飛:手機與微信同號13701002840

【冷軋卷板】9日全國主要城市冷軋板均價為4220元/噸,日環比上漲4元/噸,周環比上漲35元/噸。期貨走勢震蕩回落,冷軋各地市場漲跌互現,其中上海地區市場價格鞍鋼1.0冷卷4020元/噸,漲10元/噸;天津、樂從地區市場穩;武漢地區市場漲30-50元/噸;青島、西安地區市場跌10元/噸。經過近期價格的持續上漲,下游客戶對市場高價接受能力較差,總體市場成交下滑,貿易商持穩觀望增多。預計短期冷軋震蕩趨穩運行。(王曉嬌:手機與微信同號15200017833)

【涂鍍】9日全國涂鍍板材價格穩中趨弱,主要城市1.0mm無花鍍鋅板均價4457元/噸,環比8日跌6元/噸;主要城市0.3mm鍍鋅板均價4416元/噸,環比8日跌3元/噸;主要城市0.47mm彩涂板均價5560元/噸,環比8日持平。黑色期貨價格震蕩下行,涂鍍市場價格部分地區走弱,各地成交較為疲軟。從市場基本面來看,近期需求增速放緩,下游客戶拿貨積極性較差,而且熱卷C料和軋硬價格走低,成本支撐減弱,價格持續上漲受阻。預計近期涂鍍市場以震蕩調整行情為主。劉東旭:手機與微信同號13146868552

【硅鋼】9日無取向硅鋼均價4800元/噸,較昨日持穩,取向硅鋼均價13400元/噸,較昨日持穩。今日無取向硅鋼市場繼續持穩,當前市場資源較少,商家對后市偏樂觀,存在惜售心態,且明日寶武集團即將出臺7月份期貨價格政策,本網預計上調是大概率事件。下游方面,也是在觀望鋼廠價格政策,經過前期采購增加,物資較為充盈,加上當前家電廠以銷售成品庫存為主,對增加采購并不積極。所以預計短期硅鋼市場無取向硅鋼繼續平穩偏強運行。常波:手機與微信同號13661363643

【無縫管】9日無縫管市場價格趨于穩定,成交一般。從全國24個主要城市區域價格來看,日均價4348元/噸,較昨日平穩。9日管坯售價維持強勢,成交尚可。受原材料鐵礦石售價拉漲影響價格仍表現強勁,成交較上周放緩。但管廠仍處于受管坯的拉漲及下游成交的萎縮雙重壓力影響出現虧損。無縫管市場售價跟漲有限,今日個別市場有小幅補漲,主要是因為市場供應量較多,下游需求不佳,致使商家上調售價較謹慎。預計后期無縫管市場受成本支撐有補漲的空間,礙于成交不佳上漲空間有限。(李衛衛:手機與微信同號13366262119)

【不銹鋼】9日LME期鎳價格在亞洲交易時段震蕩回落,失守13000美元/噸一線;收于12985美元/噸,跌85美元/噸,跌幅為0.65%。SHFE鎳期貨主力合約,收在104700元/噸,微幅走低。SHFE不銹鋼期貨主力合約,收于12945噸,跌40元/噸,跌幅為0.31%。

鎳礦與鎳鐵價格繼續保持穩定。菲律賓1.5%鎳礦CFR均價在43.5美元/濕噸,高鎳生鐵均價約為995元/鎳。電解鎳現貨均價為10.47萬元/噸,隨昨日鎳期貨價格上漲。當前高鎳生鐵與電解鎳之間的價差,已經運行至30-50元/鎳的合理區間之外。

太鋼無錫地區的日指導價格繼續保持平穩:304冷熱卷基價分別為14100元/噸和13400元/噸;316L冷熱卷基價分別為20000元/噸和19000元/噸。青山未開出新的盤價,304熱軋大板價格維持在12900元/噸。

無錫市場不銹鋼現貨企穩運行,主流貿易商報價維持平穩;市場反饋成交一般。304熱軋資源小漲50元/噸,一定程度上受東特調漲出廠價的影響。201熱軋資源較為緊缺,目前市場金匯、誠德五尺主流報7100元/噸。

目前鋼廠的“守價策略”基礎有所松動,特別是鎳價隱現沖高回落的態勢。同時,成交鈍化也對價格形成一定壓制。綜合以上因素,我們預計近期不銹鋼現貨價格保持穩中走低態勢。程波:手機與微信同號13521180920

—-原料市場-—

【進口礦】9日鐵礦石期貨高位震蕩運行,漲勢有所放緩,主力合約盤終報收769.5元/噸,下跌1.03%,成交量減35.7萬手,持倉量減5.5萬手。港口現貨市場早盤報價下調10元/噸,山東地區早盤報價PB粉800元/噸、卡粉960元/噸、金步巴粉735元/噸,山東地區盤終成交價為PB粉788/790元/噸、超特粉660元/噸;唐山地區早盤報價PB粉800元/噸、卡粉965元/噸、超特粉655元/噸,唐山地區盤終成交價為PB粉782/785/790元/噸。

早盤現貨報價下調10元/噸,隨著期貨價格高位調整,貿易商小幅跟降,但倚仗港口資源整體偏緊的格局貿易商心態整體較好,鋼廠采購積極性一般,態度偏謹慎,據了解山東地區現貨資源偏緊,唐山地區資源有所增多。當前仍處鋼材需求旺季,鋼材庫存去化仍在進行,鋼廠在利潤的支撐下生產積極性較高,增產意愿較強,鐵礦石日耗保持高位,短期看鐵礦石需求相對堅挺;供給方面,港口庫存不斷去化,庫存量已處歷史低位,同時巴西疫情的發展已對礦石供應造成了實質影響,供應維持偏緊格局。綜合看來,短期鐵礦石價格震蕩偏強運行。劉聰:手機與微信同號13121201533

【國產礦】9日國內精粉市場價格穩中有升,遼寧鞍山、遼陽、本溪鐵精粉價格漲10元;吉林通化精粉價格漲18元;山西靈丘精粉價格漲20元;安徽廬江精粉價漲15元;球團方面,受到鐵精粉價格上漲的影響,河北承德、秦皇島漲15元,遷安漲20元;受到供應鋼廠采購增多,供應緊張影響,安徽銅陵球團價格漲50元;鋼廠采購方面,吉林通鋼鐵精粉采購價漲18元。東北地區精粉價格上漲的主要原因是跟隨周一部分地區漲價而追漲。但目前不論從現貨市場還是期貨看,近期價格漲勢都有所減緩。預計本周國產礦價格以穩為主,上漲空間不大。諸葛毅:手機與微信同號17710186340

【焦炭】9日焦炭市場仍保持堅挺運行。當前焦炭供應壓減明顯,需求強勢,支撐焦炭進一步上漲。江蘇徐州地區部分焦化廠收到去產能任務要求,在6月15之后停止進煤。徐州6月份淘汰680萬噸及置換280萬噸焦炭產能逐步實施,預計供應將大幅減縮。根據當前焦炭供需及煤焦鋼市場變化情況,山東省內各地焦化廠焦炭價格提漲50元/噸,山西某大型焦化廠提出漲價50元/噸,其他地區焦化廠暫保持觀望。鋼廠則尚未回應。在區域性去產能消息刺激及對后期供應預期減少的支撐下,焦炭價格始終保持堅挺上漲趨勢。劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【焦煤】9日國內煉焦煤仍以持穩運行為主。山西地區大礦庫存繼續回落,銷售有所好轉;長治地區部分焦煤資源有小幅探漲。下游焦炭價格持續上漲,今山東及山西部分焦化廠提出第五輪漲價50元/噸,對煉焦煤價格上漲帶動有限。加上山東焦化廠核定產能生產及徐州焦炭去產能政策,造成區域需求萎縮。整體來看,煉焦煤仍處于去庫存階段,供應充足,價格暫時難有明顯上漲,主流持穩運行。劉鳳霞:手機與微信同號15010177915

【鋼坯】9日國內鋼坯市場穩中小降10-20元/噸,成交一般偏弱。截止發稿,唐山報3310元/噸,江蘇報3370元/噸,東北報3330元/噸。今日黑色期貨低開運行,導致現貨市場交易氣氛有所降低,下游部分品種報價較昨有降,鋼坯需求亦有所走低。然考慮到部分地區供需缺口依舊存在,加之庫存水平不高,因此價格相對較為堅挺。短期來看,當前市場依舊處于多空博弈狀態,市場上下均有壓力,因此預計鋼坯市場多維持小幅觀望調整的局面。邱磊:手機與微信同號13582548705

【廢鋼】9日廢鋼市場整體持穩運行,少數鋼廠漲跌互現,漲價鋼廠主要集中在華北和東北地區,漲幅10-60元/噸不等;跌價鋼廠較分散,跌幅多在10-30元/噸之間。目前華東地區市場重廢不含稅2150-2460元/噸、唐山地區主流重A2480-2550元/噸。近期南方持續降雨,成材成交難以放量,價格小幅震蕩,鋼廠多持謹慎態度。廢鋼供貨商出貨較積極,鋼廠整體到貨情況尚可,華東主流鋼廠到貨量處于較高水平,廢鋼承壓。不過考慮到高溫多雨天氣也限制了廢鋼回收加工的效率,廢鋼市場資源相對緊張。預計短期廢鋼市場以穩為主,個別根據自身情況窄幅調整。史李陽:手機與微信同號18801009067

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